3月2日晚间，中南建设(000961。SZ)宣布“20中南02”注册结束，债券回售2000万元。该公司将于3月6日支付债券的本金和年息。
资料显示，本期债券发行规模为人民币9亿元，期限为2020年3月6日至2025年3月5日，票面利率占7.4%。根据发行文件的规定，该债券在第三年末拥有发行人的利率调整选择权和投资者的回售权。据相关人士透露，在债券回售期权行权期间，中南建设继续保持与投资者的沟通，最终只回售了20万只债券，对应金额为2000万元。
对此，业内人士表示，在行业非良性循环的环境下，中南建设主动应对，通过合理的收支安排和精细化管理，降低了负债规模，保持了稳健经营。随着近期各项供求政策的持续发力，市场信心开始恢复，有望助推企业走向复苏之路。
日前，证监会启动房地产私募投资基金试点，支持房地产融资再出新招，将进一步发挥私募基金多元化资产配置和专业化投资运作的优势，满足房地产领域合理融资需求。平安证券认为，随着这一试点的实施，有望为行业提供新的增量资金来源。目前行业政策风向正在加速，节后多个城市来访量的增加也反映出购房预期逐渐逆转，市场回暖明显。
事实上，自2022年以来，已有多项相关政策密集发布，助力楼市企稳。尤其是证监会支持房企股权融资“第三支箭”出台后，市场预期逐步调整，企业发展环境也有所改善。据不完全统计，已有100多家房企获得银行信贷，30多家房企正在筹划股权再融资。其中，中南建设也把握政策窗口期，及时发布定增公告，拟募集不超过28亿元。
据悉，中南建设一直坚持不依赖有息负债的发展模式。从2022年三季报来看，公司有息负债仅为498亿元，占总负债的16.79%，保持行业最低水平。同时，在市场持续调整的环境下，公司仍实现了良好的现金流状况。前三季度经营活动产生的现金流量净额达46亿元，同比增长229%。保底交付方面，公司地产板块2022年共交付房屋7.2万套。
市场人士普遍认为，2023年，国家将进一步加强房地产领域的供需两旺政策。预计随着市场风险的有效化解，项目交付将加快，优质房企也有望逐步恢复“造血”能力，回归健康发展轨道。
关联公司：中南建设sz000961
