焦点财经讯耿1月3日，上海清算所发布保利地产集团有限公司2023年中期票据发行文件.
招股书显示，本期债券注册金额为50亿元，基础发行金额为0，最高发行金额为15亿元，第一品种为3年，第二品种为25年。根据簿记建档结果确定固定利率和利率。两个品种之间可以双向回调，回调比例不限。这张中期票据的面值是100元。本次以公允价格发行的债券主承销商和簿记管理人为CICC，联席主承销商为平安银行股份有限公司
据悉，募集资金全部用于项目建设。
本期拟募集资金全部为一二线城市普通商品房项目，相关项目中普通商品房比例不低于70%，符合相关规定。项目五证、环评、立项文件齐全，项目合法合规；项目均不涉及王迪项目，项目企业自有资金比例不低于项目总投资的30%；上述项目的销售进度和建设进度均未达到100%，发行人承诺募集资金不用于别墅项目建设。项目建筑面积及价格符合当地城建、税务部门对普通商品房的规定。
截至招股说明书签署日，发行人及其子公司合并报表范围内未偿还直接债务融资工具和债券为111.87亿元，其中公司债券66.26亿元，资产支持证券25.61亿元，中期票据20亿元。
