焦点财经讯刘颖12月9日晚，碧桂园地产完成2022年第二期公司债券簿记建档，这标志着首批& quot中央-地方合作模式& quot深交所民营房企融资支持试点！
据了解，本期债券总规模为10亿元，分两个品种发行。债券的简称是& quot22比迪02 & quot和& quot22比迪03 & quot分别是。其中，发行规模& quot22比迪02 & quot是8亿元，期限2年。中国证券金融有限责任公司与主承销商中信建投证券有限责任公司共同打造的全额信用保护证书，发行票面利率为4.88%；& quot22比迪03 & quot是2亿元，期限2年。广东中盈盛达融资担保投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保，发行票面利率为4.0%。
有分析指出，新的信用增级模式的落地& quot中央与地方合作& quot对于民营房企是在证监会的指导下，深交所、中证金融、承销机构、地方担保公司等各方共同努力的结果。也是完善民营企业债券融资支持机制，有效解决民营企业融资难的又一次有益尝试。此举一举体现了监管层对优质民营房企基本面和持续经营能力的高度认可，释放出房地产行业融资回暖、支持民营房企合理融资需求的积极信号，将对& quot打破僵局& quot在民营房企融资方面。
焦点财经了解到，早在2021年2月，碧桂园地产就获得了中国证监会的许可，向专业机构投资者注册并分期公开发行总面值不超过人民币139亿元的公司债券。今年5月，成功发行了5亿元带有信用保护工具的公司债券。相比之下，本次债券发行采用了信用保护凭证的方式，信用保护比例从20%提高到100%。同时增加了地方担保公司为债券提供全额担保的增信新模式，值得关注。
"信用保障证书相当于‘债券保险’，是一种创新的信用增级产品，可以促进挂钩债券的成功发行。与传统的信用增级模型相比，它在灵活性和适用性方面具有明显的优势。此外，“中央-地方合作”模式也有助于进一步降低发行人的融资成本上述分析师表示。
可见，作为示范性的民营房企，碧桂园的融资一直得到监管部门和金融机构的支持。今年9月成功发行15亿元中期票据，认购倍数为2.86倍。此外，有消息称，碧桂园申请货架注册分销也在进行中，一期20亿元供应链金融ABS已获深交所受理。
随着& quot三支箭& quot在银行信贷、债券融资和房企股权融资中，碧桂园还获得了多家国有银行的信贷支持。据统计，自11月24日以来，碧桂园已获得工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄所等十家银行支持，综合授信总额超过3000亿元。
