ESR旗下韩国物流设施REITs已进入全面首次公开发售程序赴韩上市

2020-11-23      来源:黄冈楼盘   浏览次数:5380

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房产网讯:11月23日,ESR CAYMAN LIMITED发布公告表示,内容有关ESR Kendall Square REIT建议在韩国交易所KRX KOSPI市场上市的最新情况。

据观点地产新媒体了解,ESR Kendall Square REIT宣布,已进入全面的首次公开发售程序以在韩国交易所KRX KOSPI市场上市,其证券登记声明将于2020年11月22日生效。

ESR Kendall Square REIT的7145.9万股股份将以每股普通股5000韩元的初始发售价提呈发售,预计全球发售规模约为3573亿韩元(约21.02亿元人民币)。

全球发售完成后,ESR将通过其附属公司间接拥有ESR Kendall Square REIT 9.9% 的股权。面向国内外机构投资者的建账将于11月25日至12月2日进行,而面向散户投资者的认购将于12月4日至8日进行。

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited(花旗)、Morgan Stanley & Co. International Plc(大摩)首尔分行及Korea Investment & Securities Co., Ltd.将担任联席全球协调人和包销商,而参与本次全球发售的其他联席经办人及包销商包括NH Investment & Securities Co., Ltd.、KB Securities Co., Ltd.及Samsung Securities Co., Ltd.。 

上述于韩国交易所上市的REIT由ESR Kendall Square Inc.(ESR的附属公司)发起的房地产投资信托基金(REIT),以韩国的物流设施为基础资产,将成为韩国首个公开上市的机构优质REIT。

ESR Kendall Square REIT预计将通过其全资附属公司直接购买资产,再加上向ESR Kendall Square Inc.管理的基金(并非ESR附属公司)购买拥有若干物业的4个房地产基金各自约99%的股权,从而收购11项物业。

该等物业大部分位于首尔郊区(包括高 阳、龙仁及利川),总建筑面积为68.41万平方米。其中10项物业的收购须于2020 年12月14日或前后或可能协定的其他日期完成,而其余一项物业的收购预计将于 2021年6月1日或之前或可能协定的其他日期完成。

此前公告显示,这只REITs预计市值7160亿韩圆。

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