新闻:5月19日,碧桂园控股有限公司发出通知,建议发行美元优先票据。本次发行的本金总额、售价和利率尚未确定。
根据房地产新媒体的意见,根据该计划,碧桂园计划利用此次发行的美元债券的净收益,对一年内到期的现有长期和长期海外债务进行再融资。
关于这个问题,碧桂园已任命摩根士丹利、高盛(亚洲)有限公司、法国巴黎银行、汇丰银行和瑞银集团为联合全球协调员、联合首席经理和联合账簿管理人。碧桂园将向SGX申请美元优先票据的上市和报价。
拟议票据发行的条款将通过投标报价流程确定。美元优先票据的条款确定后,摩根士丹利、高盛(亚洲)有限公司、法国巴黎银行、汇丰银行和瑞银集团(作为联合全球协调员、联合首席经理和联合账簿管理人)将与碧桂园签订购买协议和其他相关文件。
此前,碧桂园于4月24日宣布,已与法国巴黎银行达成融资协议。结果,碧桂园获得了1.4亿美元的定期贷款,相当于36个月的约9.9亿元人民币。