美的置业拟再发行10亿公司债 票面利率待定

2020-03-24      来源:鄂州房地产   浏览次数:8

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-3月24日,美的地产集团有限公司向合格投资者公开发行2020年公司债券(二期)招股说明书

视点房地产新媒体了解到,美的房地产已于2020年1月8日获得中国证监会批准,由美的房地产集团有限公司向合格投资者公开发行面值不超过75亿元的公司债券。

。本次发行的债券发行规模不超过10亿元人民币,每张面值100元人民币,发行数量1000万张。发行价是100元/件。票面利率由簿记和归档决定。当前债券的期限是5年。在债券存续期的第三个计息年度结束时,发行人调整息票利率的选择权和投资者回购的选择权被设定。

根据公告,债券的主承销商、债券受托人和簿记经理为深港证券有限公司,联合主承销商为国泰君安证券有限公司和中山证券有限公司该债券首次发行日期为2020年3月25日,计息日期为2020年3月26日

关于募集资金的使用,美的地产表示,本次债券发行的募集资金将用于偿还扣除发行成本后的公司债券。

2月24日,美的地产宣布,公司间接全资子公司美的地产集团有限公司计划发行本金总额不超过14.4亿元的4年期公司债券,最终票面利率为4%

根据招股说明书,截至2019年9月30日,美的计息债务余额为566.22亿元,其中短期贷款9.12亿元,一年内到期非流动负债15亿元,长期贷款(一年内未到期)420.69亿元,应付债券(一年内未到期)121.4亿元

以2019年9月30日为起始日,美的置业有限公司第一年的计息债务为101.18亿元,第二年为114.11亿元,第三年为267.98亿元。

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