贺勋房地产新闻:1月3日上午，中国奥源集团有限公司发布通知，发行额外的美元优先票据。新票据将与澳源于2018年8月29日发行的2.25亿美元7.95%优先票据合并为一个系列。
公告显示澳源集团打算使用新票据的收益为本集团现有债务进行再融资。公司可以调整上述计划，以应对市场条件的变化，并重新分配收益。新票据发行的定价和完成取决于市场条件和投资者的利益。
其他资料显示，最初发行的2.25亿美元票据中有7.95%在SGX上市。澳源集团已申请新票据在新交易所正式上市。
S&P全球评级表示，澳远集团(澳远:B+/ Stable/-)计划发行其2021年9月到期的高级无担保债券，票面利率为7.95%，具有一定的积极信用影响。S&P认为，澳源计划以同样的条款和条件发行上述债券，将适度延长其债务期限。公司计划将额外收入用于再融资；其海外债券的最新到期日是2019年4月。因此，将发行的债券“乙”的长期债务评级不会受到影响。
此外，澳远将在2018年实现913亿元的合同销售额，超过730亿元的目标，使2017年的销售额翻一番。S&P希望澳源集团能够通过强劲的销售增长、良好的还款和受控的土地收购来控制其杠杆水平。S&P估计，该公司2018年底的杠杆率已从2017年底的7倍提高到近6倍。
